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2019年,物流行業的增長、創新與潛在危機剛剛過去的2018年,對于物流業來說,是非常值得一提的一年。在這一年,物流業跑贏了中國大多數實體經濟部門的增速。更為重要的是,高增長的背后,不僅是需求的刺激,更有市場結構優化和技術變革等供給端的改變。 不過,在經歷創新和增長的同時,我們發現物流從業人員普遍懷有較大的危機感。這是因為市場競爭的白熱化、疲軟需求的潛在預期觸動著他們的神經。而2019年,這樣的趨勢很可能持續下去。 增長,仍將保持較快速度 近幾年,經濟環境不景氣,物流是少數幾個保持高于平均水準增長的行業之一。截至11月,2018年全國社會物流總費用接近12萬億元,同比增長13.3%(參見圖1),顯著高于GDP增速,顯示了經濟對物流的需求仍然強勁。 不過,在顯著的增長中,不同細分領域的分化愈發嚴重?爝f、零擔、整車這三大物流分支中,表現各異,可謂有人歡喜有人愁。 值得注意的是,雖然物流業紛繁復雜,但每一個細分制造業都有潛力擁有自己的專業物流細分領域,如汽車物流、冷鏈、農業物流、;、倉儲等等。限于篇幅,我們僅對三大物流分支進行分析和預測。 首先,快遞行業增長仍然較快。整個2018年,一共送出了505億件快遞,增長25.8%。截至2018年11月,快遞業收入達到5428億元,同比增長22.3%,當然這主要受益于線上零售的持續擴張(參見圖2)。不過,這樣的趨勢也隨著線上零售增速的下滑而有所減緩。這多少為快遞行業的發展蒙上了一層薄薄的陰影。 其實各家快遞公司早已想到這個問題,但如何擺脫所謂的“淘系件依賴癥”(淘寶等電商快件占中通、圓通、申通、韻達等通達系快遞企業業務量的比例超過60%),至少以通達系為代表的市場主流快遞企業似乎還沒找到長效的辦法,更多的是去拓展快遞業務以外的市場,以曲線救國的方式減少對電商的依賴。 其次,零擔市場在2016年突破了萬億規模,并在2017年達到1.25萬億,占公路運輸市場的24%,是快遞市場規模的2倍,同比增速也提升到了20%以上,發展勢頭良好。以德邦為代表的零擔企業普遍具有較強的車隊實力和網點鋪設能力,到了2018年,該是回報的時候了。 最后,整車市場規模在擴張,但其在公路運輸中的份額卻在下降。整車市場雖然不被大眾消費者熟知,卻是規模最大的細分產業。2018年整車運輸市場規模預計達到了3.5萬億元,占公路運輸市場約65%。不過,這一比例還是比2017年下降了2個百分點,主要是被快速擴張的快遞業搶走了。預計2019年,整車運輸占公路運輸市場的份額還會下降。 預計2019年,快遞仍將保持較快的增長,但增速將會繼續下滑,這將為行業帶來更多的挑戰。而整車和零擔則更受經濟周期波動的影響,若實體經濟不景氣,這兩個產業將面臨這幾年少有的困境?傮w而言,物流業越來越大的危機感正在醞釀著。 |